資本市場屢獲成果 助力主業健康發展——2019年標兵團隊珠海港股份有限公司融資團隊

       2019年，珠海港股份有限公司（以下簡稱“珠海港股份”或“公司”）實現營業收入33.22億元，同比增長27.03%，歸屬于上市公司股東凈利潤2.22億元，較上年增長31.51%，五年復合增長66.89%；總資產達到92.51億元，同比增長35.27%，凈資產51.87億元，同比增長80.50%。珠海港股份業績及資產規模穩定增長，實現持續健康發展，不僅源于公司全體員工圍繞“創新創造價值，價值成就客戶”的核心理念，加快推進四大發展戰略，也得益于珠海港股份再融資項目組（以董事局秘書處、財務部為主要組成，以下簡稱“項目組”）利用各類融資工具扎實推動再融資工作，全力以赴為公司發展籌措高質量、低成本資金，助力公司構建生產經營和資本運營“雙輪驅動”的發展模式。

        在項目組的積極推動下，珠海港股份圓滿完成首次非公開發行A股股票事項，引入重要央企、國企戰略股東，成功募集資金10.2億元投入大灣區航運物流重點產業建設，公司資本結構進一步優化；推進公司主體及債項評級成功升級至AA+，為低成本直接融資打開更大空間；全年獲得銀行授信額度約22.2億元，中國證監會核準發行10億元公司債；這些融資舉措為下階段公司生產經營及項目發展提供了充足的資金支持。
        （一）推動公司圓滿完成首次非公開發行股票事項   
        珠海港股份歷史首次以非公開發行股票方式融資于2018年底獲取中國證監會批文，本次定增成功發行及上市是董事局和經營層部署的公司2019年工作的重中之重。
        面對持續低迷的定增市場，項目組與各部室、成員企業通力合作，在公司相關領導帶領下三個月內走訪及接待了44家潛在投資機構團隊，并持續開展各層次、多維度的細致溝通，全面解讀公司投資價值；同時在公司領導支持下竭盡全力調動資源，千方百計協助投資者加快推進內部審核進程。在大部分A股上市公司定增發行失敗或募集金額不足的艱難環境中，在發行驗資必須于4月底公司披露2018年報前完成的極限倒逼下，公司定增發行工作于2019年4月25日完成募集并驗資，最終募集資金總額10.20億元，創造了公司單筆融資金額最高記錄！
        通過本次定增，公司成功引入國家開發投資集團有限公司管理的中央企業貧困地區產業投資基金作為重要合作股東；引入珠�；�金作為大灣區航運物流重點產業的共建伙伴。此次非公開發行A股股票事項的圓滿完成，珠海港掀開了航運板塊發展新篇章，成為珠海首家利用資本市場股權融資投入大灣區重點產業建設的上市公司，每年為公司直接節約利息成本5000萬以上，助推公司凈資產超過50億元，總資產沖刺百億元大關，公司資本實力量級提升。
        （二）滾動發行多期超短期融資券，資金成本大幅降低   
        在銀行面對經濟下行收緊企業信貸的大環境下，項目組創新發揮銀行間債券市場的直接融資渠道，在2018年完成總額為人民幣11億元的超短期融資券注冊工作后，密切關注市場情況，及時協調承銷團及其他中介機構準備發行材料，主動尋找潛在投資者，搶抓最佳發行時機，確保發行工作順利完成。
        2019年2月27日,公司首次亮相于中國銀行間交易商市場，并成功發行第一期超短期融資券4億元，期限為90天，發行票面利率為3.55%，較同期銀行間市場同級別定價估值4.76%低121個基點，創一年以來同等級同期限同類型企業發行票面利率最低水平。2019年5月24日，公司在中國銀行間交易商市場再次成功發行第二期超短期融資券5億元，期限為90天，發行票面利率為3.45%，較同期銀行間市場同級別定價估值4.68%低123個基點，較首次發行利率3.55%低10個基點。2019年8月20日，公司在中國銀行間交易商市場再一次成功發行第三期超短期融資券5億元，期限為180天，發行票面利率為3.36%，較同期銀行間市場同級別定價估值4.21%低85個基點。三期超短融發行均創2019年以來同等級同期限同類型企業發行票面利率最低水平，合計為公司節省了利息成本487.25萬元，充分說明了金融市場對公司穩健的經營、財務情況和未來持續健康發展的認可，實現了公司在中國銀行間市場的靚麗登場。
        （三）推進公司主體及債項評級成功升級至AA+，10億元公司債獲中國證監會核準，“16珠海債”存續率高達99.67%   
        在公司領導的直接帶領下，項目組與評級機構積極溝通，組織評級機構開展現場調研并提供準確的數據資源，幫助其充分了解公司最新業務情況和發展趨勢，促使中誠信證評信用評級委員會于2019年6月26日正式將公司證券市場主體信用等級上調至AA+。本次主體評級上調,為公司在資本市場低成本融資帶來更大的空間，在融資渠道上也有了更多的選擇，為公司進行多渠道融資奠定堅實的基礎，在公司發展過程中具有里程碑的意義。
        面對國內貨幣市場較為寬松、利率下行的有利環境，在定增成功發行、凈資產提升及主體評級上調的基礎上，項目組根據公司經營發展以及2019年11月的6億元公司債投資者回售行權的資金需求,搶抓窗口期推進新一輪10億元公司債券的發行工作。項目組通過積極協調券商、律師事務所及評級機構，全過程倒排時間表，強化進度管理，于2019年11月1日獲得中國證監會的核準批復。此次公司債發行從啟動內部決策、盡職調查、材料撰寫到申報審核、獲準批復僅用時3個半月，申報工作高效完成，后續公司將根據經營發展需要，搶抓市場有利窗口期完成首期債券發行，助力公司產業建設及并購。
        發行規模6億元的“16珠海債”以3.73%的票面利率創2016年同期債券市場AA級小公募的最優標桿利率，也創下了公司自更名“珠海港”以來最低債權融資成本記錄。2019年面對“16珠海債”票面利率上調及投資者回售的嚴峻壓力，項目組密切跟進市場利率及債券持有人情況，通過合理的利率設置及與持有人的多輪細致、有效溝通，最終此次回售金額僅為201萬元，存續率高達99.67%，有效緩解了公司短期償付壓力，存續利率4.10%相較銀行貸款基準利率低65Bp，體現了投資者對公司發展前景的認可，進一步樹立了公司在資本市場的良好品牌形象。
        （四）保持銀行授信額度充裕，力求資金效益最大化   
        項目組在融資難、價格高的大環境下，積極維護傳統銀行融資渠道，為公司成功獲得各家銀行流貸授信總額度為21.2億元，連續四年穩步增長，其中2019年度內提用銀行流動資金借款總額為7億元，上述貸款利率均為同期貸款基準或基準以下，為公司生產經營及項目發展提供低成本的資金支持。所取得的授信額度保障公司有足夠資金儲備，有利于公司投資項目的落地，推動公司四大戰略的深化落實，各大業務板塊的發展也將獲得資金的有力支撐，將為公司持續健康發展奠定堅實基礎。
        同時，為提高資金使用效率，項目組積極與銀行溝通，多方對比理財產品收益率及期限，在確保經營發展資金使用需求的大前提下，選取效益最優的現金管理方案。全年累計使用自有資金和定增募集資金理財資金總額為10.72億元，取得理財收益670.54萬元；理財收益平均利率為4.0%（年利率），在銀行理財利率持續下行的形勢下，項目組確保了公司現金管理取得較好的收益。
        （五）信息披露連獲最優評選，資本市場品牌影響力大幅提升   
        2019年，公司憑借扎實嚴謹的信息披露工作再度榮獲最優A類評級，這是公司連續第三年獲此殊榮，向資本市場充分展現了公司作為珠海首家上市公司及國有控股企業的責任擔當。同時，公司入選中國上市公司協會“上市公司投資者關系管理優秀案例”，并先后榮獲中國上市公司董事會金圓桌獎“優秀董事會”、“最具創新力董秘”、“新財富金牌董秘”及入選上市公司IR互動活躍度榜單，資本市場品牌影響力大幅提升，為公司開展新一輪資本運作奠定扎實基礎。